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各地最新限产政策发布 铁矿石将何去何从?

发布时间:2017-10-10来源:矿业汇点击量:269
今年2月28日,环保部等多个部门联合发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。在北京、河北、山东和河南省等“2+26”个城市全面开展新一轮的大气污染物防止工作。

  方案明确,26+2个城市采暖季需错峰生产,钢铁产能限产50%(以高炉生产能力计,采用企业实际用电量计),据预测,取暖季粗钢减少2720万吨,按照粗钢与原料生产配比来计算,将减少铁矿石需求4047万吨,焦炭需求减少1175万吨。

  一、一市一策:各地限产政策一览

  随着供暖季的逐渐临近,各地纷纷出台相关政策。以下为“2+26”城市供暖季错峰生产一览表。

  北京:城六区及10个新城区的各类道路工程、水利工程、土石方作业和房屋拆迁施工等全面停工,停工4个月(2017年11月15日至2018年3月15日)。

  天津:2017年10月至2018年3月期间,全市建成区内停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁(拆除)施工、水泥搅拌及浇筑等作业,停止道路工程、水利工程等土石方作业;钢铁企业限产50%,11月开始对钢铁、水泥行业无证排污进行集中监管执法!

  河北:钢铁企业实施分类管理,按照污染排放绩效水平,各市(含辛集市)制定错峰生产方案;石家庄、唐山、邯郸等重点地区,采暖季钢铁产能限产50%。

  整体来看,2+26城要求钢铁企业限产50%,出焦时间延长至36小时-48小时不等。12月底前,“2+26”城市均要安装10台(套)左右固定垂直式遥感监测设备、两台(套)移动式遥感监测设备,覆盖高排放车辆通行的主要道口,重点筛查柴油货车和高排放汽油车。

  二、后续影响全解析

  2016年去产能,2017年的环保限产,两大政策引领着整个矿业的发展方向,尤其供暖季来临,今年初的限产政策正式开始实施,后续影响几何?

  1、粗钢

  今年取暖季限产时间为11月15至次年3月15日,为期4个月,限产方案中要求限产50%产能。而目前,国内各省高炉产能利用率约80%,即实际减少产量只有高炉全产能的30%。

  以河北省为例,河北8市(2+26城市不包括秦皇岛及张家口市)今年取暖期产量约5472.85万吨,今年预计产能利用率80.696%,因此河北8市限产减少量为5472.85/80.696%*30.696,约为2081.82万吨。

  据此计算,在2+26城市被严格限定减少50%高炉产能的情况下,供应减少3399.23万吨。但在目前高利润影响下,减产部分必定为生产能力偏弱的部分,因此减产部分也并非满负荷生产,按照开工80%计算,最终粗钢供应减少为2719万吨。

  按照粗钢与原料生产配比来计算,取暖季粗钢减少2720万吨,将减少铁矿石需求4047万吨,焦炭需求减少1175万吨。

  2、铁矿石

  由于采暖季高炉限产50%已板上钉钉,铁矿石需求将实实在在减少,而矿山产量有增无减,铁矿石供需矛盾将趋于恶化,价格承压。

  ★★(1)国外矿山四季度进入发货高峰期

  国外高品位矿山产量保持增长,预计四季度将进入发货高峰期。

  2017年上半年四大矿山产量合计5.74亿吨,同比增长4.2%,根据矿山产量计划,估计下半年产量将比上半年增加1000万—3000万吨。7月,澳大利亚矿山新秀Royhill铁矿石产量达到445万吨,较上半年月均产量增长91%,年化产量已接近其5500万吨的目标,预计下半年Royhill发往中国的高品位铁矿石在1300万吨以上。

  ★★(2)国内矿山

  2017年8月中国铁矿石原矿产量为11549.1万吨,同比下滑0.5%。2017年1-8月中国铁矿石原矿产量为86387.9万吨,同比增长5.9%。

  2017年8月,铁矿石原矿产量排名前十的地区分别是河北省、辽宁省、山西省、内蒙古自治区、安徽省、江西省、湖北省、广东省、北京市、吉林省。其中,前两名地区产量均达1000万吨以上,河北省产量高达5558.2万吨,居全国产量第一位。

  在铁矿山开工率方面,8月,国内矿266座矿山铁精粉产能利用率为64.8%,而据联合金属网数据显示,9月8日,国内297家矿山,开工率达到67.91%。

  ★★(3)价格显露颓势

  根据Metal Bulletin Ltd.报价,青岛62%品位铁矿石现货上周五(9月22日)下跌3.8%至每干吨63.56美元,一周累计跌幅达到12%。自8月份在80美元附近见顶回落以来,铁矿石价格已经下跌逾20%,符合对熊市的普遍定义。品位较低的58%品位铁矿石已跌至30美元区域。

  9月25日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为62.25美元/吨,环比降幅为0.91%;当月平均价格为71.08美元/吨。

  9月25日,国产铁矿石65%品位干基铁精矿含税价格为663.58元/吨,环比每吨下降15.32元,降幅为2.26%;当月平均价格为687.16元/吨。

  由于海外矿山发货季节性规律、环保在取暖季对铁矿石需求冲击,节前无集中补库存,均不利于矿石价格。因此,四季度铁矿石的长期价格走势并不乐观。

  3、焦炭

  虽然2+26城市取暖季焦化厂也要求限产30%,但目前华北地区样本焦化厂产能利用率平均值也仅为73.5%,所以限产对产量影响不大,甚至可能在需求收缩情况下焦化厂产能收缩超过规定值。

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